瑞幸回应摘牌解析参考可比公司给予2021 年58 倍PE,目标价56.0 元

2021-02-22 22:01:48 by Admin 股权配资
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  投资要点:

      目标价56.0元,首次覆盖给予增持评级。公司是国内NVH龙头,2020年起受益国产Model3 销量超预期,业绩表现突出,公司在2020Q2推出热管理产品,单车配套价值持续提升。预计2020/21/22 年EPS分别为0.59/0.97/1.28 元,参考可比公司给予2021 年58 倍PE,目标价56.0 元,首次覆盖给予增持评级。

      业务领域多点开花,单车配套价值不断提升。公司在保持汽车NVH减震系统、整车声学套组国内领先的基础上,前瞻布局智能驾驶、新能源热管理和轻量化底盘系统,定位为具备同步研发能力、模块化、全球化供货能力的Tier 0.5 级汽车零部件供应商。随着业务不断横向发展,单车价值有望突破万元。

      深耕吉利、通用,新能源放量助力未来增长。传统车中,公司和通用、吉利长期合作,销量复苏在即,产品深度配套。2016 年,公司开始切入特斯拉供应链,给Model 3 供应轻量化底盘等产品,单车配套价值量高。2020 年起,和国内新势力车企蔚来等也开始合作,随着新能源车企放量,有望提供新的业绩增长点。

      扩产高峰已过,盈利能力有望提升。2018-2019 是公司上一轮产能扩张的高峰时期,转固压力较大,阶段性影响公司的盈利能力。未来1-2 年暂无大规模资本开支需求,毛利率有望稳健上行。

      风险提示。特斯拉销量不及预期;新客户拓展不及预期;行业增速或低于预期。,杨丰智 ,[滴汗] ,不要急着大涨 ,哪里来的傻逼 ,股市轮动而已,很正常

,不可能的 你买的是啥股票呢,貌似现在还不可以,有啊,我用的溧阳正昌饲料的福乐兴,就是针对水产的一种纯中药的饲料添加剂,有免疫促生长作用。福乐兴是她的专 利产品,可以完全代替抗生素使用的,无毒无副作用,可以放心使 用。,洋房的,海螺的,投诉啊,只有营运商可以帮你忙。

  (600615) ST丰华:撤消其他警示(撤销其他),同花顺深度分析连续停牌,停牌起始日:2019-09-27,恢复交易日:2019-09-30

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