黄山旅游600054解析全球宏观经济的修复将会是骑侍郎运行业需求复苏的助燃剂

2021-02-22 17:59:11 by Admin 股本配资
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  • 星期六

  节后BDI暴涨的始终

      BDI(波罗的海干散货运价指数)是大宗商品运价的综合指标,春节后,2 月11 日(除夕)至2 月18 日,BDI 指数连续上涨,期间涨幅达到36%,分项指数BCI、BPI 和BSI分别上涨46%、38%和23%,呈暴涨态势,其中2 月17 日BPI 录得2518 点,为近十年来新高。同时,以Star Bulk 和Golden Ocean 等为代表的散货船公司股票表现亮眼。

      运价的暴涨主要源于季节性回升和事件性冲击,在季节性上,春节后巴西、澳洲的发货量明显增加,运输需求逐步回填至节前水平,在事件性上,存在波罗的海冰级船舶的短缺、北大西洋煤炭需求回暖的冲击,以上两点共同引发了运价的明显上涨,但除Panamax 船型外,其余船型平均运价例如Capesize,也仅是回到节前的水平。

      散运2021 年展望:已现隧道尽头的光?

      2021 年散运的良好开局已是行业隧道尽头的光,行业复苏可期。其实以BDI 指数年度均值看,从2017 年开始散运行业已进入温和复苏的阶段,尽管期间主要受到2019 年巴西矿难和2020 年新冠疫情的扰动。供需角度看散运行业将持续需求增速高于供给增速、运价中枢上移的过程。供给端,2021 年2 月散运船舶在手订单占现有运力比例已降至历史新低的5.7%,并且随废钢价格上升、环保趋严和船舶年龄增加,船舶拆解有望在未来2 年有所增加,预期供给增速明显下行。需求端,经历了2020 年的显著滑坡后,全球宏观经济的修复将会是骑侍郎运行业需求复苏的助燃剂,分货种角度看,尽管铁矿石需求或许难进一步大幅增长,但受欧洲复苏和中美贸易的影响,煤炭和粮食可能成为亮点。此外,由于基建政策是拜登的选举纲领之一,后续政策可能带来散运需求的大幅度增长,中美粮食贸易、澳洲贸易的大幅增长也可能是新的需求增量。综合来看,散运行业温和上行的趋势明朗,但是否迎来大幅度的上涨仍将取决于需求侧的上攻信号弹。

      商品牛市与海运牛市存在时滞,通胀交易终会体现运输需求疫后经济面临全球流动性泛滥,从最新美国联储和财长表态可寻,充分就业仍然是美国最重要的目标,并将因之持续保持流动性充裕,在通胀预期渐盛下或许将见到一轮大宗商品牛市。通胀交易下的大宗商品牛市尽管本质是总需求扩张后供给不足,但其上涨由价格预期牵引。海运尽管是商品贸易的派生环节,本身也是严格的全球型完全竞争市场,价格由供需决定,因此海运牛市必须以需求爆发为引。商品价格的剧烈上涨终会引发供给的增加,这将反映到海运需求上,即通胀交易终会体现运输需求,也因此海运牛市会滞后于商品牛市。基于我们对干散货市场的上行展望,建议关注招商轮船等散运龙头。

      风险提示

      1. 全球经济修复不及预期;

      2. 散运船舶拆解不及预期。,不能 ,从23一路翻倍了,还垃圾??你脑子被驴踢了吧,都是跌下去反弹的华友真是稳的涨,不像星期六这种股炒作一直涨停。 ,说华友垃圾的你就别炒股了,要不去买彩票去。 ,现在昨天均价附近机工盘整理,下午一旦向上突破;高不可测了! ,炒股的最后归宿,还是靠业绩支撑!688196小盘绩优,新能源环保;国家支持产业,可以一路持有!

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菜油1905:周二菜油最高触及7002,中阳线报收。从菜油走势来看,周一长阳线强势拉升突破6900关口,昨日反复冲击7000一带,相较于豆油、棕油中阴线回落表现,菜油要明显强势,也可以看出资金控盘意图。对于盘中走势,仍建议重点留意7000关口,冲高测试该线并不意外,重点观察依托该线洗盘震荡之后回落表现,短线杀跌低点依次观察6950、6900两档位置。xwk

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