601118股票教你看懂目前出厂价在350元/吨左右1月底水泥熟料销量约240万吨

2021-02-22 14:45:36 by Admin 配资必读
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20Q1基本符合预期情况(我们判断)

    水泥价格略低于20年同期,但销量明显好于去年同期,19日沿江熟料提价,熟料价格恢复至20年同期水平,预计21年Q1或接近19年Q1的盈利;测算2021年1月水泥熟料销量约640万吨,因去年同期过年及疫情影响基数较低,同增约270万吨,吨均价及吨毛利分别约310/105元,均较去年同期下降约40元。估算正月初四后公司日均发货持续提升,沿江熟料2月19日即第一轮上涨30元(低库存及粉磨站备货效应),因去年同期湖北疫情较为严重,预计21Q1量的表现超越去年,均价较去年同期低10-20元/吨。

    1月份的发货量同比是有明显增长的,销量1季度同比明显大幅攀升,价格的话华东淡季水泥价格维持还是不错的,基本上相对于12月是没有跌的,熟料价格下调了一点,但是整体价格同比还是有30-40元/吨的降幅1月水泥销量约240万吨,去年1季度才300万吨,同时考虑到2020年10月万年厂和德安各1条线点火,今年1季度贡献部分销量,量的话1季度肯定是大幅增长的;价格的话江西价格环比Q4有40元/吨左右的下调,目前出厂价在350元/吨左右1月底水泥熟料销量约240万吨,已经超过去年1季度的200万吨的总量,预计1季度销量400多万吨。目前出厂价约360元/吨左右,同比低100元/吨,后续年后价格情况还是要看正月15之后的需求恢复情况,但整体价格同比还是会低不少1-2月份公司的销量都还是有明显的增长,去年1季度总量下滑了40%,今年肯定是量有明显的增长;并且从价格看,京津冀区域1月到过年不少生产线都符合环保标准正常生产,但价格还是环比Q4没有动,部分地区还有提价,整体需求还是可以的,目前的库存在5成左右,也还是不高,观察后续需求恢复的情况,1季度公司目标就是同比扭亏水泥板块在供需政策稳定的趋势下,应可复制2019Q1正向盈利的表现;物业业务同样对比补贴商户的2020Q1基期有较为明显的优势;但地产业务结转毛利率或贡献低于基期。

    一季度为新疆需求淡季,一般占全年不到5%;因去年同期疫情影响,华东发货受阻,今年正常开工,预计销量同增超50%;价格方面,估算1月疆内含税较去年同期下降20-30元/吨,江苏基本持平,预计21Q1将维持此态势。

    甘肃一季度为需求淡季,去年同期受疫情影响,测算销量同比下滑约10%,预计21Q1将恢复至19Q1水准;价格层面,根据中国水泥网价格数据,预计21Q1公司水泥熟料含税均价同增约30-40元/吨。

    公司核心华南市场2020旺季表现较为突出,开局价格同比基本持平保持较高水平;需求和季节效应有望促使销量复制2019Q1水平,且汇率条件更占据优势。

    一季度水泥发货大幅好于去年同期,同时公司2021年拨备或大幅减少;无一季报

    根据中汽协数据,1月乘用车产量同增32.42%,考虑到20Q1疫情对于2-3月的影响更重,预计2021年2-3月乘用车产量同比增速中枢将进一步提升,公司国内汽玻销量增速将好于行业,而海外随着新能源车需求的高速增长将拉动公司汽玻销售;而SAM20Q4即已实现月内扭亏,预计21Q1有望延续,而20Q1产生利润损失1221.8万欧元,预计美国销售将恢复至19Q1水准;此外,21Q1人民币持续升值,预计产生汇兑损失,去年同期则产生汇兑收益7168.5万元。

    测算1月公司浮法原片产销率约87%,销量约880万,不含税均价101元,箱毛利约45元,箱净利则落在30-35元区间;估算正月初七原片日产销率即达130%,大超市场预期,判断元宵节后上下游将全面复工,较往年提早约半个月;测算2月含税均价约102元,判断将为全年低点,我们观察到沙河等地区复工后即已涨价20-30元/吨不等,涨价时点大幅提前。

    公司目前出货紧俏,下游补库趋势明显,当前库位很低,吴江南玻普通浮法价格率先上调5元/重箱,预计后续部分工厂也会陆续发提价通知。根据卓创资讯2021年公司主流产品报价比去年同期高20%以上,在没有大额减值的情况下预计一季度浮法经营净利率超过20%,楼猪神通广大,股市涨跌彵说了算 ,踏空了? ,收盘在13.63附近就行! ,老乡别走 ,是不是见你走了才拉?

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