导演：Alvy Ray Smith 

主演：内详 

清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(JohnLasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制作的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图像协会制作，安德鲁人物造型参考了米老鼠。