导演：林清介 

主演：张小燕 张艾嘉 李慕尘 谷峰 

黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二 人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹 妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成 为名演员。为此，美玉作了许多努力 与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗， 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱 红，成为听众喜欢的演员。但美慧目 睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出 走，有的生病无人照看，有的含着悲 痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲 夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦 已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜 欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ，孤身一人，默默离去。